证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-034
宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券刊行公告
保荐东说念主（联席主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何装假纪录、误导性陈
述或者错误遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。
垂危内容教导：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 113685 可转债简称 升 24 转债
原鞭策配售代码 753305 原鞭策配售简称 升 24 配债
转债申购代码 754305 转债申购简称 升 24 发债
刊行日期实时刻 （2024 年 6 月 14 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2024 年 6 月 13 日 原鞭策缴款日 2024 年 6 月 14 日
摇号中签日 2024 年 6 月 17 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 280,000 万元 原鞭策可配售量 2,800,000 手
转债申购上限 1,000 手
联席主承销商 中信建投证券股份有限公司、甬兴证券有限公司
特地教导
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“刊行东说念主”、“公司”或“本公
司”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐东说念主（联席主
承销商）”）和甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）
（中信建投证券、甬兴证
券以下合称“联席主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》、
《证券刊行与承销管
（证监会令〔第 208 号〕）、
理主义》 《上市公司证券刊行注册科罚主义》
（证监会令
〔第 206 号〕）、《上海证券往来所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》（上证
发〔2023〕34 号）
（以下简称“《实施详情》”）等关联章程组织实施本次向不特定
对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”或“升 24 转债”）。
本次向不特定对象刊行可调治公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 6 月
国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售
后余额部分（含原鞭策放弃优先配售部分）领受网上通过上海证券往来所（以下简
称“上交所”）往来系统向社会公众投资者发售的方式进行。参与本次刊行的投资者
请庄重阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施详情》。
一、投资者重心关爱问题
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的垂危教导如下：
（1）原鞭策优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债刊行向原鞭策优
先配售证券，不再辨别有限售条件畅达股与无穷售条件畅达股，原则上原鞭策均
通过上交所往来系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统
一算帐交收及进行证券登记。原鞭策获配证券均为无穷售条件畅达证券。
本次刊行莫得原鞭策通过网下方式配售。
本次可转债刊行原鞭策优先配售认购及缴款日为 2024 年 6 月 14 日（T 日），
总共原鞭策（含限售股鞭策）的优先认购均通过上交所往来系统进行，认购时刻为
简称为“升 24 配债”。
（2）原鞭策实质配售比例疗养。本公告裸露的原鞭策优先配售比例 0.003000
手/股为瞻望数，实质配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。
若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导
致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和联席主承销商将于申购日（T 日）前（含）披
露原鞭策优先配售比例疗养公告。原鞭策应按照该公告裸露的实质配售比例确定
可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“升 24
配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原鞭策的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。若原鞭策有
效认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为准。
（3）刊行东说念主现存总股本 933,214,933 股，一王人可参与原鞭策优先配售。按本次
刊行优先配售比例狡计，原鞭策可优先认购的可转债上限总数为 280.00 万手。
日），网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
原鞭策参与优先配售的部分，应当在 2024 年 6 月 14 日（T 日）申购时缴付足
额资金。原鞭策及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴
付申购资金。
事项的示知》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。
投资者应投合行业监管要求及相应的钞票限制或资金限制，合理确定申购金额。
联席主承销商发现投资者不盲从行业监管要求，越过相应钞票限制或资金限制申
购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，
不得综合寄托证券公司代为申购。
上海证券往来所已制定了《向不特定对象刊行的可调治公司债券投资风险揭示
书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债
申购、往来的，应当以纸面或者电子方法签署《向不特定对象刊行的可调治公司债
券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》
的，证券公司不得接受其申购或者买入寄托，已捏有关联可转债的投资者不错选
择不时捏有、转股、回售或者卖出。安妥《证券期货投资者安妥性科罚主义》章程
条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等科罚东说念主员以及捏股比例越过
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾说明不得废弃。
归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券
账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日 2024 年 6 月 19 日前（含 T+3 日），不得为其陈说废弃指定往来以及刊出相应证
券账户。
说明多个证券账户为归拢投资者捏有的原则为证券账户注册尊府中的“账户捏
有东说念主称号”、“灵验身份证明文献号码”均相通。证券公司客户定向钞票科罚专用账
户、企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册尊府中“账户捏有东说念主称号”相
同且“灵验身份证明文献号码”相通的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资
料以 T-1 日日终为准。
上中签率。当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，遴选摇号
抽签方式确定发售斥逐。2024 年 6 月 17 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签
率，在公证部门公证下，由联席主承销商和刊行东说念主共同组织摇号抽签。
特定对象刊行可调治公司债券网上中签斥逐公告》（以下简称“《网上中签斥逐公
告》”）实际缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 6 月 18 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，简略认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付
需盲从投资者场地证券公司的关联章程。投资者认购资金不及的，不及部分视为
放弃认购，由此产生的成果及关联法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算上
海分公司的关联章程，放弃认购的最小单元为 1 手。网上投资者放弃认购的部分
由联席主承销商包销。
基数为 280,000.00 万元。联席主承销商根据资金到账情况确定最终配售斥逐和包
销金额，联席主承销商包销比例原则上不越过本次刊行总数的 30%，即原则上最
大包销金额为 84,000.00 万元。当包销比例越过本次刊行总数的 30%时，联席主承
销商将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主换取：如确定不时实际刊行圭臬，
将疗养最终包销比例；如确定遴选中止刊行步骤，将实时朝上交所敷陈，公告中止
刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
算参与东说念主最近一次陈说其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者捏有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该
投资者放弃认购次数。
证券公司客户定向钞票科罚专用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券
账户注册尊府中“账户捏有东说念主称号”相通且“灵验身份证明文献号码”相通的，按不
同投资者进行统计。
放弃认购的次数按照投资者实质放弃认购新股、可转债、可交换债和存托笔据
的次数合并狡计。
公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可调治公司债
券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调治公司债券申购。投资者一朝参与本
次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购安妥法律法则和
本公告的章程，由此产生的一切非法违章活动及相应成果由投资者自行承担。
继而影响可转债的债券阛阓往来价钱。投资者应当关爱可转债的追踪评级敷陈。
要求、阛阓利率、票面利率、阛阓预期等多垂危素影响，波动情况较为复杂，可能
出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值相悖离，致使往来价钱低于面值等情
况。投资者应当关爱关联风险。
议。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
行东说念主原鞭策优先配售。
（1）原鞭策的优先认购通过上交所往来系统进行，配售代码“753305”，配售简
称为“升 24 配债”；原鞭策可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 6
月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东说念主股份数按每股配售 3.000 元面值可
转债的比例狡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手调治成手数，每 1 手（10 张）
为一个申购单元，即每股配售 0.003000 手可转债。实质配售比例将根据可配售数
量、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司
可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和联席主承
销商将于申购日（T 日）前（含）裸露原鞭策优先配售比例疗养公告。原鞭策应按
照该公告裸露的实质配售比例确定可转债的可配售数目。
原鞭策可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。
（2）原鞭策捏有的“旭升集团”股票若是托管在两个或两个以上的证券商业部，
则以托管在各商业部的股票分别狡计可认购的手数，且必须依照登记公司配股业
务指令在对应证券商业部进行配售认购。
（3）原鞭策除可插足优先配售外，还不错插足优先配售后余额的网上申购。
“754305”，申购简称为“升 24 发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申
购数目为 1 手（10 张，1,000 元），越过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购
数目上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购无效。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
垂危教导
证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕764 号文欢跃注
册。本次刊行的可调治公司债券简称为“升 24 转债”，债券代码为“113685”。
万手，按面值刊行。
记在册的刊行东说念主原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策放弃优先
配售部分）领受网上通过上交所往来系统向社会公众投资者发售的方式进行。
T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主股份数目按每股配售 3.000 元面值可转债的比例
狡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手调治成手数，每 1 手为一个申购单元。
原鞭策可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。
原鞭策的优先认购通过上交所往来系统进行，配售代码为“753305”，配售简称
为“升 24 配债”。原鞭策优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）原则
取整。
原鞭策除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。原鞭策参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与优先配售后余
额的网上申购时无需缴付申购资金。
行优先配售比例狡计，原鞭策可优先配售的可转债上限总数为 280.00 万手。
“754305”，申购简称为“升 24 发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，1,000
元），每 1 手为一个申购单元，越过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上
限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，
投资者无需缴付申购资金。
市首日即可往来。
快办理联系上市手续。
行主义、申购时刻、申购方式、申购圭臬、申购价钱、申购数目、认购资金交纳、
投资者弃购处理等具体章程。
违章融资申购。投资者申购并捏有升 24 转债应按关联法律法则及上交所的联系规
定实行，并自行承担相应的法律包袱。
债的任何投资建议。投资者欲了解本次升 24 转债的详备情况，敬请阅读《宁波旭
升集团股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募说明书》（以下简称
“《召募说明书》”），该召募说明书提要已于 2024 年 6 月 12 日（T-2 日）裸露。投
资者可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说明书全文及本次刊行的相
关尊府。
值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，贪图景况
可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转
债无畅达限定及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市往来之日起来源
畅达。请投资者务必小心刊行日至上市往来日之间公司股票价钱波动和利率波动
导致可转债价钱波动的投资风险。
上交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者钟情。
释 义
除非特地指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东说念主、旭升集团、公司、本公司 指宁波旭升集团股份有限公司
可调治公司债券、可转债、转债、
指刊行东说念主本次刊行的 280,000.00 万元可调治公司债券
升 24 转债
指刊行东说念主本次刊行 280,000.00 万元可调治公司债券之行
本次刊行
为
保荐东说念主（联席主承销商） 指中信建投证券股份有限公司
联席主承销商 指中信建投证券股份有限公司和甬兴证券有限公司
中国证监会 指中国证券监督科罚委员会
上交所 指上海证券往来所
中国结算上海分公司、登记公司 指中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 6 月 13 日
指 2024 年 6 月 14 日，指本次刊行向原鞭策优先配售、
优先配售日、网上申购日（T 日）
接受网上投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在
原鞭策
册的刊行东说念主总共鞭策
指安妥本次刊行的刊行公告中联系申购章程的申购，包
灵验申购
括按依法程的圭臬、申购数目安妥章程等
指原鞭策网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分
按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户
股数狡计出可认购数目的整数部分，对于狡计出不及 1 手
精准算法
的部分（余数保留三位少量），将总共账户按照余数从大
到小的步骤进位（余数相通则迅速排序），直至每个账户
获取的可认购转债加总与原鞭策可配售总量一致
元 指东说念主民币元
一、本次刊行基本情况
本次刊行的证券类型为可调治为公司股票的可转债。本次可转债及将来调治的
公司股票将在上海证券往来所主板上市。
本次拟刊行可转债总数为东说念主民币 280,000.00 万元，刊行数目 280.00 万手
（2,800.00 万张）。
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按票面价钱刊行。
（1）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 6 月 14 日至 2030
年 6 月 13 日。
（2）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第
四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（3）还本付息的期限和方式
本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，到期返璧本金和终末一年利
息。
① 年利息狡计
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总
金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息
债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率。
② 付息方式
A、本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债发
行首日。
B、付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延技巧不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，公
司将在每年付息日之后的五个往来日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）已调治或已苦求调治成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
D、可转债捏有东说念主所获取利息收入的应答税项由捏有东说念主承担。
（4）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行已毕之日（2024 年 6 月 20 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个往来日（2024 年 12 月 20 日）起至可转债到期日（2030 年 6
月 13 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技巧付息
款项不另计息）。
（5）转股价钱简直定过甚疗养
① 来源转股价钱简直定依据
本次刊行的可调治公司债券的来源转股价钱为 12.89 元/股，不低于召募说明书
公告日前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、
除息引起股价疗养的情形，则对疗养前往来日的收盘价按经过相应除权、除息疗养
后的价钱狡计）和前一个往来日公司股票往来均价。
前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总数/该二
十个往来日公司股票往来总量；前一个往来日公司股票往来均价=前一个往来日公
司股票往来总数/该日公司股票往来总量。
② 转股价钱的疗养方式及狡计公式
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生
变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留少量点后两位，终末一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为疗养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将按序进行转股价钱疗养，并
在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息裸露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养
主义及暂停转股期间（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股
苦求日或之后，调治股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按公司疗养后的转股
价钱实行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权益益或转股
生息权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债捏有东说念主权益的原则疗养转股价钱。联系转股价钱疗养内容及操作主义
将依据届时国度联系法律法则及证券监管部门的关联章程来制订。
（6）转股价钱向下修正要求
① 修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技巧，当公司股票在职意连合三十个往来日中有十五
个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正有谋略并提交公司鞭策大会审议表决。
上述有谋略须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策
大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鞭策应当侧目。修正后的转股价钱应不
低于前述的鞭策大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日公
司股票往来均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票
面值。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前
的往来日按疗养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱疗养日及之后的往来日
按疗养后的转股价钱和收盘价狡计。
② 修正圭臬
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）中国证监会指定的上市公司其他信息裸露媒体上刊登关联公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技巧（如需）等联系信息。从股权登记日后
的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，来源规复转股苦求并实行修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（7）转股股数确定方式
本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的狡计方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数目；V 为可转债捏有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 为
苦求转股当日灵验的转股价钱。
可转债捏有东说念主苦求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为一股的可转债
余额，公司将按照上海证券往来所等部门的联系章程，在可转债捏有东说念主转股当日后
的五个往来日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。
（8）赎回要求
① 到期赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个往来日内，公司将按债券面值的 112%（含最
后一期利息）的价钱赎回一王人未转股的可转债。
② 有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，若是下述两种情形的大肆一种出当前，公司有
权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：公司股
票连合三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）；本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为 IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往来日按
疗养前的转股价钱和收盘价狡计，在疗养后的往来日按疗养后的转股价钱和收盘
价狡计。
（9）回售要求
① 有条件回售要求
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何连合三十个往来
日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债全
部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而疗养
的情形，则在疗养前的往来日按疗养前的转股价钱和收盘价钱狡计，在疗养后的交
易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱狡计。若是出现转股价钱向下修正的情况，则
上述“连合三十个往来日”须从转股价钱疗养之后的第一个往来日起再行狡计。
终末两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初度餍足后可按上述商定条
件诈骗回售权一次。若在初度餍足回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告的
回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不成再诈骗回售权，可转债捏有东说念主不
能屡次诈骗部分回售权。
② 附加回售要求
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项方针实施情况与公司在召募说明书
中的承诺情况比较出现错误变化，且该变化被证券监督科罚部门认定为窜改召募
资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回售的权益。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可
转债一王人或部分按债券面值加受骗期应计利息（当期应计利息的狡计方式参见第
八条赎回要求的关联内容）价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件餍足后，不错
在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内不实施回售
的，不应再诈骗附加回售权。
（10）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的总共平庸股鞭策（含因可转债转股造成的股
东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（11）评级情况
针对本次可转债，公司遴聘了中证鹏元资信评估股份有限公司进行资信评级。
根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的敷陈，公司主体信用级别为 AA-，本次
可转债信用级别为 AA-。在本次可转债的存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限
公司将每年进行一次按时追踪评级。
（12）信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司。
（13）担保事项
公司本次刊行的可调治公司债券未提供担保步骤。
（1）向刊行东说念主原鞭策优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 6
月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主总共鞭策。
（2）网上刊行：捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投
资基金以及安妥法律法则章程的其他投资者等（国度法律、法则不容者之外）。参
与可转债申购的投资者应当安妥《对于可调治公司债券安妥性科罚关联事项的通
知》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。
（3）本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与本次申购。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在
册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后的余额（含原鞭策放弃优先配售部分）通
过上交所往来系统网上向社会公众投资者刊行，余额由联席主承销商包销。
世界总共与上交所往来系统联网的证券往来网点。
本次刊行的升 24 转债不设捏有期限定，投资者获取配售的升 24 转债上市首日
即可往来。
本次刊行由联席主承销商以余额包销方式承销，本次刊行认购金额不及
承销商根据资金到账情况确定最终配售斥逐和包销金额，联席主承销商包销比例
原则上不越过本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 84,000.00 万元。当
包销比例越过本次刊行总数的 30%时，联席主承销商将启动里面承销风险评估程
序，并与刊行东说念主换取：如确定不时实际刊行圭臬，将疗养最终包销比例；如确定采
取中止刊行步骤，将实时朝上交所敷陈，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内
择机重启刊行。
刊行东说念主将在本次刊行已毕后尽快朝上交所苦求上市，办理联系上市手续，具体
上市时刻将另行公告。
日期 往来日 刊行安排
T-2 日
星期三 登程演公告》
T-1 日
星期四 原鞭策优先配售股权登记日
刊登《可转债刊行教导性公告》
T日
星期五 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上申购摇号中签率
T+1 日
星期一 根据中签率进行网上申购的摇号抽签
刊登《网上中签斥逐公告》
T+2 日 网上投资者根据中签号码说明认购数目并交纳认购
星期二
款
T+3 日
星期三 斥逐和包销金额
T+4 日 刊登《刊行斥逐公告》
星期四
注：上述日期为往来日。如关联监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇错误突发事件影响
刊行，刊行东说念主和联席主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、向原鞭策优先配售
在股权登记日（2024 年 6 月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主总共股
东。
原鞭策可优先配售的升 24 转债数目为其在股权登记日（2024 年 6 月 13 日，
T-1 日）收市后捏有的中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主股份数目按每股配售
手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003000 手可转债。实质配
售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权
登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，
刊行东说念主和联席主承销商将于申购日（T 日）前（含）裸露原鞭策优先配售比例疗养
公告。原鞭策应按照该公告裸露的实质配售比例确定可转债的可配售数目。原鞭策
网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股
数狡计出可认购数目的整数部分，对于狡计出不及 1 手的部分（余数保留三位小
数），将总共账户按照余数从大到小的步骤进位（余数相通则迅速排序），直至每个
账户获取的可认购转债加总与原鞭策可配售总量一致。
刊行东说念主现存总股本 933,214,933 股，一王人可参与原鞭策优先配售。按本次刊行
优先配售比例狡计，原鞭策可优先配售的可转债上限总数为 280.00 万手。
（1）原鞭策优先配售的垂危日期
股权登记日：2024 年 6 月 13 日（T-1 日）。
原鞭策优先配售认购及缴款日：2024 年 6 月 14 日（T 日）在上交所往来系统
的往往往来时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过期视为自动放弃优先配售权。
如遇错误突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往来日不时进行。
（2）原鞭策的优先认购方式
总共原鞭策的优先认购均通过上交所往来系统进行，认购时刻为 2024 年 6 月
债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必须是 1 手的整
数倍。
若原鞭策的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总数，则可按其实质灵验申
购量获配升 24 转债，请投资者仔细梭巡证券账户内“升 24 配债”的可配余额。若原
鞭策的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。
原鞭策捏有的“旭升集团”股票如托管在两个或者两个以上的证券商业部，则以
托管在各商业部的股票分别狡计可认购的手数，且必须依照上交所关联业务功令
在对应证券商业部进行配售认购。
（3）原鞭策的优先认购圭臬
①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“升 24 配债”的可配余额。
②原鞭策参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
③投资者迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，捏本东说念主身份证或法东说念主营
业派司、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或便是认购所需的款
项）到认购者开户的与上交所联网的证券往来网点，办理寄托手续。柜台承办东说念主员
检验投资者请托的各项笔据，复核无误后即可接受寄托。
④投资者通过电话寄托或其它自动寄托方式寄托的，应按各证券往来网点规
定办理寄托手续。
⑤投资者的寄托也曾接受，不得撤单。
（4）若原鞭策的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总数，则可按其实质
申购量获配升 24 转债；若原鞭策的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔
认购无效。
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与优先配售后余
额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及安妥法
律章程的其他投资者等（国度法律、法则不容者之外）。参与可转债申购的投资者
应当安妥《对于可调治公司债券安妥性科罚关联事项的示知》
（上证发〔2022〕91
号）的关联要求。
本次刊行的升 24 转债刊行总数为东说念主民币 280,000.00 万元。本次刊行的升 24 转
债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鞭策优先配售，
原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策放弃优先配售部分）通过上交所往来系统网
上向社会公众投资者刊行。
本次可调治公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
行。
参与网上刊行的投资者应在指定的时刻内通过与上交所联网的证券往来网点，
以确定的刊行价钱和安妥本公告章程的申购数目进行申购寄托。也曾陈说，不得撤
单。
（1）申购代码为“754305”，申购简称为“升 24 发债”。
（2）申购价钱为 100 元/张。
（3）参与本次网上刊行的每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1,000 元），
每 1 手为一个申购单元，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000
手（1 万张，100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购无效。投资者应投合行业
监管要求及相应的钞票限制或资金限制，合理确定申购金额。联席主承销商发现投
资者不盲从行业监管要求，越过相应钞票限制或资金限制申购的，则该投资者的申
购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得综合寄托证券公司代为申购。
上海证券往来所已制定了《向不特定对象刊行的可调治公司债券投资风险揭示
书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债
申购、往来的，应当以纸面或者电子方法签署《向不特定对象刊行的可调治公司债
券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》
的，证券公司不得接受其申购或者买入寄托，已捏有关联可转债的投资者不错选拔
不时捏有、转股、回售或者卖出。安妥《证券期货投资者安妥性科罚主义》章程条
件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等科罚东说念主员以及捏股比例越过 5%
的鞭策申购、往来该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归拢投资者使用多
个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
说明多个证券账户为归拢投资者捏有的原则为证券账户注册尊府中的“账户捏
有东说念主称号”、“灵验身份证明文献号码”均相通。证券公司客户定向钞票科罚专用账
户、企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册尊府中“账户捏有东说念主称号”相通
且“灵验身份证明文献号码”相通的，按不同投资者进行统计。证券账户注册尊府以
T-1 日日终为准。
（5）分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
（1）办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有上交所的证券账户卡，尚未办
理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 6 月 14 日（T 日）前办妥上
交所的证券账户开户手续。
（2）申购手续
申购手续与在二级阛阓上买入上交所上市股票的方式相通。申购时，投资者无
需缴付申购资金。
投资者迎面寄托时，应庄重、默契地填写买入可转债寄托单的各项内容，捏本
东说念主身份证或法东说念主商业派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券往来
网点办理申购寄托。柜台承办东说念主员检验投资者请托的各项笔据，复核各项内容无误
后，即可接受申购寄托。
投资者通过电话或其他方式寄托时，应按各证券往来网点章程办理寄托手续。
后，刊行东说念主与联席主承销商按照以下原则配售可转债：
（1）当网上灵验申购总量小于或便是最终确定的网上刊行数目时，按投资者
的灵验申购量配售；
（2）如网上灵验申购数目大于最终确定的网上刊行数目，则在公证部门监督
下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签斥逐确定灵验申购中签号码，
每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则遴选摇号抽签确定中签号
码的方式进行配售。
（1）申购配号说明
申购单元配一个号，对总共灵验申购单元按时刻步骤连合配号，并将配号斥逐传到
各证券往来网点。
的往来网点处说明申购配号。
（2）公布中签率
有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券网上中签率及优先配售斥逐公告》中
公布网上中签率。
（3）摇号抽签、公布中签斥逐
主捏摇号抽签，说明摇号中签斥逐，上交所于当日将抽签斥逐传给各证券往来网点。
中公布中签斥逐。
（4）确定认购数目
购升 24 转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
网上投资者应根据 2024 年 6 月 18 日（T+2 日）公布的中签斥逐，确保其资金
账户有足额的认购资金，不及部分视为放弃认购，由此产生的成果及关联法律包袱
由投资者自行承担。投资者款项划付需盲从投资者场地证券公司的关联章程。
网上投资者放弃认购的部分以实质不及资金为准，根据中国结算上海分公司的
关联章程，放弃认购的最小单元为 1 手。投资者放弃认购的部分由联席主承销商
包销。
网上投资者连合 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东说念主最近一次陈说其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者捏有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该
投资者放弃认购次数。
证券公司客户定向钞票科罚专用账户、企业年金账户以及行状年金账户，证券
账户注册尊府中“账户捏有东说念主称号”相通且“灵验身份证明文献号码”相通的，按不同
投资者进行统计。
放弃认购的次数按照投资者实质放弃认购新股、可转债、可交换债和存托笔据
的次数合并狡计。
网上投资者中签未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况详见
行可调治公司债券刊行斥逐公告》。
割和债权登记，并由上交所将发售斥逐发给各证券往来网点。
本次网上刊行升 24 转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主
机传送的中签斥逐进行。
四、中止刊行安排
当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本
次刊行数目的 70%时；或当原鞭策优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目
共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及联席主承销商将协商是否遴选中止发
行步骤，并实时朝上交所敷陈，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，并在批文有
效期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策放弃优先配售部分）领受网上通过上交
所往来系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次刊行认购金额不及 280,000.00
万元的部分由联席主承销商包销，包销基数为 280,000.00 万元。联席主承销商根据
网上资金到账情况确定最终配售斥逐和包销金额。联席主承销商包销比例原则上
不越过本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 84,000.00 万元。当包销比
例越过本次刊行总数的 30%时，联席主承销商将启动里面承销风险评估圭臬，并
与刊行东说念主换取：如确定不时实际刊行圭臬，将疗养最终包销比例；如确定遴选中止
刊行步骤，将实时朝上交所敷陈，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重
启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2024 年 6
月 13 日（T-1 日）就本次刊行举行网登程演。具体情况详见同日裸露的《网登程
演公告》，请弘远投资者钟情。
八、风险揭示
刊行东说念主和联席主承销商已充分揭示已知边界内本次刊行可能波及的风险事项，
详备风险揭示要求参见《召募说明书》。
九、刊行东说念主和联席主承销商
（一）刊行东说念主
称号：宁波旭升集团股份有限公司
谈论东说念主：周小芬
谈论地址：浙江省宁波市北仑区沿江山南路 68 号
谈论电话：0574-55223689
（二）保荐东说念主（联席主承销商）
称号：中信建投证券股份有限公司
谈论东说念主：股权本钱阛阓部
谈论地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行盘考电话：010-56051633、010-56051630
（三）联席主承销商
称号：甬兴证券有限公司
谈论东说念主：投行业务科罚部
谈论地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层
刊行盘考电话：021-20587386、021-20587385
特此公告。
刊行东说念主：宁波旭升集团股份有限公司
保荐东说念主（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
（此页无正文，为《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券
刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：宁波旭升集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《宁波旭升集团股份有限公司向
不特定对象刊行可调治公司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东说念主（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为甬兴证券有限公司对于《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对
象刊行可调治公司债券刊行公告》之盖印页）
联席主承销商：甬兴证券有限公司
年 月 日
